中資財(cái)團(tuán)競(jìng)購(gòu)秘魯銅礦 有望創(chuàng)海外收購(gòu)紀(jì)錄

消息人士透露，一個(gè)中資財(cái)團(tuán)在競(jìng)購(gòu)嘉能可旗下Las Bambas秘魯銅礦的角逐中領(lǐng)先。該交易金額至少50億美元，一旦成功將成為中資企業(yè)規(guī)模最大的海外收購(gòu)交易之一。

據(jù)美國(guó)《華爾街日?qǐng)?bào)》網(wǎng)站1月16日?qǐng)?bào)道，這一中資財(cái)團(tuán)的成員包括中國(guó)國(guó)有企業(yè)中國(guó)五礦集團(tuán)公司、中信集團(tuán)公司和國(guó)新集團(tuán)。目前競(jìng)購(gòu)者只剩下該財(cái)團(tuán)。還不清楚何時(shí)能夠達(dá)成交易，但未來(lái)還可能出現(xiàn)贏得競(jìng)購(gòu)的其他競(jìng)爭(zhēng)者。

嘉能可稱，截至去年6月Las Bambas銅礦已經(jīng)完成大約45%的開發(fā)，并計(jì)劃在2015年下半年投產(chǎn)。投產(chǎn)后頭五年每年銅產(chǎn)量能達(dá)到45萬(wàn)噸，之后年產(chǎn)量維持在30萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)銅礦開發(fā)總成本為59億美元。

一旦成功，這樁交易將超過(guò)去年雙匯國(guó)際控股有限公司47億美元收購(gòu)美國(guó)豬肉加工企業(yè)史密斯菲爾德的交易規(guī)模。到目前為止雙匯收購(gòu)史密斯菲爾德是中資企業(yè)收購(gòu)美資企業(yè)規(guī)模最大的一筆交易，該交易于去年9月完成。

嘉能可同意出售Las Bambas意在贏得中國(guó)商務(wù)部對(duì)嘉能可收購(gòu)Xstrata PLC交易的批準(zhǔn)。這宗收購(gòu)交易2013年5月完成，對(duì)Xstrata的估值為446億美元。

部分知情人士稱，上述中資財(cái)團(tuán)已經(jīng)同多家銀行商討融資事宜。

消息人士稱，盡管嘉能可與上述財(cái)團(tuán)的談判不具排他性，收購(gòu)意向方還是減少了。部分消息人士稱，由Teck Resources Ltd.、紐蒙特、Magris Resources Inc。和黑石集團(tuán)組成的財(cái)團(tuán)目前已退出角逐。

消息人士稱，其他團(tuán)體也都退出了角逐，比如由中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司子公司中鋁礦業(yè)國(guó)際牽頭的財(cái)團(tuán)以及包括江西銅業(yè)股份有限公司在內(nèi)的財(cái)團(tuán)等。

嘉能可承諾今年8月31日前向中國(guó)商務(wù)部提供Las Bambas銅礦的潛在買家名單，并希望在9月30日前達(dá)成有約束力的出售協(xié)議，并在2015年6月30日前完成交易。Las Bambas銅礦的買家必須獲得中國(guó)商務(wù)部的審批。