保險業(yè)4年保費規(guī)模增長26倍 車險獨大結(jié)構(gòu)失衡

　　制圖：李姿閱

中國保險行業(yè)協(xié)會日前發(fā)布2014年度《互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)發(fā)展報告》以及2015年上半年互聯(lián)網(wǎng)保險發(fā)展數(shù)據(jù)。《報告》對2014年互聯(lián)網(wǎng)保險的發(fā)展成果做了分項闡述，對市場趨勢做出研判展望，同時針對問題提出政策建議。

4年保費規(guī)模增長26倍，車險獨大結(jié)構(gòu)失衡

據(jù)中國保險行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2014年保險業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)收入為858.9億元，同比增長195%，保費規(guī)模比2011年增長了26倍，在保險業(yè)總保費收入中的占比由2013年的1.7%增長為4.25%。2015年上半年互聯(lián)網(wǎng)保費收入816億元，是上年同期的2.6倍，幾乎與2014年全年收入持平，對全行業(yè)保費增長的貢獻(xiàn)率達(dá)到14%，繼續(xù)成為拉動保費增長的重要驅(qū)動力。

2014年開展互聯(lián)網(wǎng)保險銷售業(yè)務(wù)的保險公司達(dá)85家，超過我國現(xiàn)有財險、壽險機(jī)構(gòu)數(shù)量的一半。財險公司互聯(lián)網(wǎng)保費收入累計505.7億元，同比增長114%；人身保險公司互聯(lián)網(wǎng)保費收入353.2億元，同比增長5.5倍，比2011年增長33倍。

2012至2014年，互聯(lián)網(wǎng)財險保單由3.55億單增長到20.11億單，客戶由3.54億人增長到12.16億人；互聯(lián)網(wǎng)人身險客戶由1737萬人次增長到7240萬人次。

不過目前互聯(lián)網(wǎng)保險結(jié)構(gòu)仍然呈現(xiàn)“車險獨大”的失衡局面，2014年互聯(lián)網(wǎng)保險保費收入中，車險占56.4%，為貢獻(xiàn)最大的險種，理財險占30.4%，分紅型壽險占5.5%，意外健康險占3.6%，普通型壽險占2.5%。

對于互聯(lián)網(wǎng)保險保費中車險占比最高，《報告》分析稱，一是近年來國內(nèi)汽車消費持續(xù)升溫，使車險成為剛需最強(qiáng)、保費空間巨大的險種；二是車險的服務(wù)人群對便捷、高效的服務(wù)有著強(qiáng)烈的需求。相比之下，壽險尤其是期繳的長期險種，保險功能不易被大眾理解，且一般需要大量的服務(wù)跟進(jìn)，所以互聯(lián)網(wǎng)滲透率較低。

從市場競爭格局看，互聯(lián)網(wǎng)財險市場集中度遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，2014年34家經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)的財險公司中，中國人保和平安財險兩家公司貢獻(xiàn)了接近80%的保費。互聯(lián)網(wǎng)人身險市場則呈現(xiàn)中小公司領(lǐng)跑的局面，光大永明、工銀安盛、前海人壽等中小公司的市場份額居前。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，理財型的萬能險、投連險保費收入在互聯(lián)網(wǎng)保險中占比僅次于車險，與經(jīng)營風(fēng)格激進(jìn)、喜歡以高收益吸引客戶的中小保險公司領(lǐng)跑互聯(lián)網(wǎng)人身險市場的情形，互為印證。

主要電商均開始售險，營銷方式引入社交功能

《報告》指出，互聯(lián)網(wǎng)保險產(chǎn)品日益豐富，已從最初的車險、意外險等條款和費率標(biāo)準(zhǔn)化程度較高的險種，逐步擴(kuò)展到貨運險、信用險、萬能險、健康險等一些相對復(fù)雜的險種。

從渠道看，近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)平臺的崛起，第三方渠道逐步擴(kuò)容，形成了互聯(lián)網(wǎng)平臺為主、兼業(yè)代理類及其他為輔的格局。互聯(lián)網(wǎng)平臺保費的市場份額由2012年的33%增長到2014年的69%。

統(tǒng)計顯示，2014年產(chǎn)險公司的互聯(lián)網(wǎng)保險收入90%來自公司自有官網(wǎng)，而人身險公司僅有5%的保費收入來自官網(wǎng)，95%來自第三方銷售平臺。在第三方平臺中，淘寶網(wǎng)所占市場份額由2012年的99%下降至67%，占比仍為最高；網(wǎng)易占28%，位居第二。

《報告》認(rèn)為，整體而言，第三方平臺逐漸成熟與規(guī)范，包括天貓、蘇寧易購、京東商城、攜程等主要電商平臺均開始銷售保險產(chǎn)品，其中部分電商平臺憑借龐大的客戶資源和大數(shù)據(jù)分析能力，與保險公司共同研發(fā)創(chuàng)新型產(chǎn)品。

中國保險行業(yè)協(xié)會專家指出，互聯(lián)網(wǎng)保險與傳統(tǒng)保險的經(jīng)營模式差異較大，其營銷方式引入社交功能動態(tài)化，投保過程嵌入網(wǎng)絡(luò)場景便捷化，產(chǎn)品開發(fā)迎合消費習(xí)慣碎片化，因此更能體現(xiàn)消費者需求，客戶粘性較高，重復(fù)購買率明顯高于傳統(tǒng)渠道。據(jù)統(tǒng)計，2014年互聯(lián)網(wǎng)保險客戶重復(fù)購買率平均為15%，比傳統(tǒng)渠道高出3個百分點。

產(chǎn)品仍存同質(zhì)化傾向，信息安全風(fēng)險不容忽視

《報告》認(rèn)為，未來互聯(lián)網(wǎng)保險的市場份額和規(guī)模仍將快速提升，并成為行業(yè)發(fā)展的重要趨勢，但它在短期內(nèi)還無法完全取代傳統(tǒng)業(yè)務(wù)渠道。傳統(tǒng)的個人代理、銀行代理和中介代理在很長時間內(nèi)仍將是行業(yè)重要的經(jīng)營模式。

《報告》指出，目前互聯(lián)網(wǎng)保險的發(fā)展存在以下問題：產(chǎn)品仍存同質(zhì)化傾向，亟待加大創(chuàng)新力度；產(chǎn)品及服務(wù)等信息披露仍不充分，信息安全風(fēng)險不容忽視；線上和線下資源整合能力不足，售后服務(wù)不到位，等等。

基于此，《報告》對行業(yè)提出如下建議：

——加大對信息技術(shù)的投入，抓住移動互聯(lián)、云計算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)創(chuàng)新機(jī)遇，在渠道融合、交叉銷售、大數(shù)據(jù)分析及運用、業(yè)務(wù)實時處理、客服快速反應(yīng)等方面實現(xiàn)突破。

——優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，搭建自己的互聯(lián)網(wǎng)保險平臺，避免嚴(yán)重依賴第三方平臺，步銀保業(yè)務(wù)后塵，淪為第三方賺錢工具。

——重視和加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)保險信息安全工作。采取必要的安全措施，保障交易安全、數(shù)據(jù)安全、支付安全。建議監(jiān)管部門出臺一攬子監(jiān)管措施，對互聯(lián)網(wǎng)保費確認(rèn)、業(yè)務(wù)范圍、成本核算、落地服務(wù)、產(chǎn)品費率、電子保單法律地位等方面加以明確規(guī)范，及時消除影響互聯(lián)網(wǎng)保險發(fā)展的政策障礙。