地方保護(hù)加劇銀行不良雙升 地方債房地產(chǎn)等是重災(zāi)區(qū)

過剩產(chǎn)能、地方債、房地產(chǎn)是銀行資產(chǎn)惡化三大領(lǐng)域

記者近日走訪多家股份制銀行、城商行了解到，2015年，這些銀行貸款不良風(fēng)險(xiǎn)集中釋放，不良貸款余額、不良率整體“雙升”，經(jīng)營(yíng)效益明顯下滑。有關(guān)人士表示，當(dāng)前銀行業(yè)發(fā)展正面臨社會(huì)融資需求萎縮、中小微貸款包袱沉重、行業(yè)轉(zhuǎn)型困難的“內(nèi)憂外患”，未來幾年發(fā)展難言樂觀。有銀行業(yè)人士表示，一些地方保護(hù)僵尸企業(yè)，也加劇了銀行不良“雙升”風(fēng)險(xiǎn)。

不良風(fēng)險(xiǎn)集中釋放

從公布數(shù)據(jù)及多家銀行反饋情況看，近幾年來，銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，但不良?jí)毫Χ冈觥⒗麧?rùn)增速明顯放緩，尤其是2015年，銀行業(yè)不良風(fēng)險(xiǎn)集中釋放，不良貸款余額、不良率整體雙升，吉林、河南等地不良率超過3％，山東（轄區(qū)中小法人銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)）、浙江等地超過2％。

記者在某全國(guó)性商業(yè)銀行的地方分行了解到，該行近幾年?duì)I收保持增長(zhǎng)但難度加大，2015年出現(xiàn)營(yíng)收增幅較大、利潤(rùn)略有下降的情況，原因是消化不良貸款。據(jù)介紹，2000年到2014年，該行保持零不良記錄，但2015年貸款不良率超過0.7，已屬業(yè)內(nèi)最好水平。

另一家商業(yè)銀行地方分行的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示，“十二五”時(shí)期營(yíng)業(yè)收入年化增速在20％至30％之間，但期間增速逐年下滑，2015年降至15％。由于不良貸款風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)釋放，“十二五”期間銀行利潤(rùn)增速加速放緩，2015年降至最低，只有兩三個(gè)百分點(diǎn)。

天津市金融工作局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2015年末，天津市銀行業(yè)各項(xiàng)不良貸款余額412億元，年內(nèi)新增176億元，增長(zhǎng)75％；不良貸款率1.49％，比年初上升0.53個(gè)百分點(diǎn)。

多位銀行業(yè)人士對(duì)未來幾年發(fā)展預(yù)期并不樂觀：在收益端，未來幾年銀行業(yè)基本沒有趨勢(shì)性機(jī)會(huì)，利率水平將穩(wěn)中有降，但銀行成本依舊高企，降息后理財(cái)產(chǎn)品收益率仍將保持在4％－4.5％的水平，銀行利潤(rùn)空間進(jìn)一步收緊；在風(fēng)險(xiǎn)端，去產(chǎn)能、地方債、房地產(chǎn)等，是未來幾年銀行資產(chǎn)惡化的三個(gè)主要領(lǐng)域。

國(guó)有大銀行發(fā)展模式將遭遇更大沖擊。多位銀行業(yè)人士介紹，國(guó)有銀行以前賺錢主要是靠大型基建和國(guó)有大項(xiàng)目，但隨著間接融資向直接融資發(fā)展，這些大項(xiàng)目發(fā)債會(huì)越來越多，銀行將面臨巨大的貸款擠出壓力、競(jìng)爭(zhēng)激烈。一些地方銀行如果在業(yè)務(wù)模式、體制機(jī)制上完全復(fù)制大行的玩法，可能會(huì)支持不下去。

從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，大型銀行困境已顯現(xiàn)，凈利潤(rùn)下滑明顯。2015年，吉林股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)66.22％、18.17％、27.38％，而大型商業(yè)銀行下降25.09％；江蘇城市商業(yè)銀行和郵儲(chǔ)銀行稅后凈利潤(rùn)比上年同期增長(zhǎng)15％左右，其他類型銀行均有所下降。